アーガマを追って、シャングリラ・コロニーにジオン残党軍組織アクシズの宇宙巡洋艦エンドラが入港した。アーガマは入国管理事務職員チマッターの手引きでコロニー内に誘導されジャンクの山に身を隠す。エンドラの艦長であるマシュマー・セロは、アーガマを拿捕しようとガルスJで出撃する。
一方、Zガンダムを諦めきれないジュドーはアーガマに侵入し、成り行きからマシュマーのガルスJに立ち向かうのだった。